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中国平安Z多耗资222亿收购深发展11亿股
  • 发布日期:2010-04-28      浏览次数:1976
    • 2009年6月12日,中国平安集团发布公告称,与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》。

       

      协议规定,平安寿险将认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份,锁定期3年。每股认购价格为18.26元人民币。股份认购协议涉及资金为106.83亿元人民币。

       

      此外,中国平安将于2010年年底前,以现金或股权的支付方式,受让目前深发展*大股东新桥投资所持该银行520,414,439股股份,该股份占深发展增发前总股本的16.76%。

       

      若以现金方式支付,每股收购价格为人民币22元,总对价为人民币114.49亿元,收购资金为集团自有资金;若以股权方式支付,中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价(基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例;中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算,深发展股份按每股人民币26元计算)。交易完成后,新桥投资成为中国平安集团的股东,持有中国平安H股约合299,088,758股,占中国平安总股份约4.1%(增发前)。

       

      上述两项交易,中国平安zui多将耗资221.32亿元收购深发展总计11.05亿股股权。完成本次收购后,中国平安将成为深发展*大股东。上述两项交易还须获得银监会、证监会、保监会等国家监管部门的批准。

       

      收购资金来源为自有资金和保险资金

       

      平安寿险本次股份认购的资金全部来源于自有资金以及负债期限20年以上的责任准备金等保险资金。

       

      中国平安集团公司拟受让新桥所持有的深发展520,414,439 股股份,若NEWBRIDGE按照《股份购买协议》的约定选择要求本公司全部以现金支付,则现金对价为人民币11,449,117,658元,该等资金全部来自于本公司来源合法的可自由支配资金。

       

      中国平安将获得三个董事席位

       

      根据《股份认购协议》,在平安寿险登记为深发展新发行股份的持有人后,深发展应尽快召开一次股东大会,平安寿险有权提名增选3位新董事候选人(包括一名独立董事候选人)由该次深发展股东大会根据章程规定选举。

       

      在本次发行结束后18个月内,在符合相关法律法规前提下,平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事,由股东大会选举。

       

      在获得董事会批准的前提下,平安寿险提名的董事应在董事会的审计委员会、风险管理委员会、战略委员会和薪酬委员会中分别拥有一个席位。

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